Argentina volvió a los mercados voluntarios y colocó un bono por USD 1.000 millones
Tras casi 8 años sin acceso al crédito, la emisión mostró confianza en las reformas.
Por primera vez en casi ocho años, la Argentina volvió a acceder al financiamiento voluntario en dólares. Este miércoles, la Secretaría de Finanzas logró colocar USD 1.000 millones del nuevo Bonar 2029, un título en moneda extranjera bajo legislación local que tuvo una demanda superior a los USD 1.400 millones, con más de 2.600 inversores interesados.
El nuevo bono, denominado "Bonar 2029N", paga un cupón del 6,5% anual y vence en noviembre de 2029. Se adjudicó a un precio de corte de USD 910 por cada USD 1.000 nominales, lo que representa un rendimiento del 9,26% anual. Esta tasa es sensiblemente inferior a la que venían rindiendo los bonos soberanos similares, lo que se interpreta como un voto de confianza a la política económica del Gobierno de Javier Milei.
Desde el Ministerio de Economía destacaron que esta emisión fue posible gracias a los avances en superávit fiscal, control monetario, recuperación del Banco Central y la caída del riesgo país, todo dentro del nuevo rumbo macroeconómico.
Los fondos obtenidos se utilizarán para cubrir vencimientos de deuda de corto plazo, particularmente los pagos de los Bonar 2029 y 2030 del próximo 9 de enero, en un contexto en el que el Gobierno enfrenta compromisos por más de USD 4.200 millones en el primer trimestre del año. La operación permite al Tesoro avanzar en un plan de financiamiento sostenible, sin afectar las reservas.
En el oficialismo ven esta licitación como una señal al mundo financiero, tras años de aislamiento, regulaciones y desconfianza: ahora el país busca mostrar orden fiscal, reglas claras y previsibilidad. La reapertura parcial del mercado externo también abre la puerta a una reducción del riesgo país, con la mirada puesta en perforar el piso de 500 puntos básicos.
